イタリアへ向かう飛行機に消える、ロバートとユリ。それを見送るガルシア家の執事・ロマーリオ。彼の目に映るユリの黒髪は、かつて仕えた女性を連想させた。

1945年4月。イタリアの山中では、反ムッソリーニ派のパルチザンが戦っていた。分隊長はロマーリオ、部下にはアルベルトという17歳の青年と、マルコという男性の他、数人がいた。分隊は追い詰められており、マルコはドイツ軍への投降を提案するが、理想に燃えるロマーリオは却下。一方、アルベルトはロマーリオの持つ写真の女性に惹かれていた。カタリナという女性で、貴族のお嬢様だという。ロマーリオは、従軍前はそこで運転手をしていたのだった。彼は秘めた恋を現実のものとすべく、再会を期してミラノ解放のためにパルチザンに身を投じていた。アルベルトとの語らいは、峠からの砲声に破られた。見張りに立たせたマルコが裏切ったのだ。ロマーリオは接近してきたドイツ兵をスチレット格闘術で倒すが、アルベルトを庇い、至近弾により負傷する。ロマーリオは分隊に撤退を命じた。アルベルトはロマーリオに呼びかけたが、仲間に腕を両脇から抱えられ、戦地を後にする。「もはやこれまで」と観念したロマーリオだったが、ドイツ軍の陣地に米英の連合軍が攻撃を開始。九死に一生を得、彼はローマへ移送された。

12年後。アルベルトは花束を手に、共を連れて若い女性を訪問した。連れの男性は黒髪の日本人で空手の達人、タクマ・サカザキ。若い女性は、ロマーリオの主家の令嬢・カタリナであった。クルマで市街地に乗り込み、散歩を楽しむ2人。ボディガードのタクマは、「街の中は人目があり、襲われないだろう」と判断し、停めてあるクルマに戻る。そこには3人のチンピラがブレーキに細工しようとしていた。タクマが止めるより早く、ステッキの男性がチンピラ2人を薙ぎ倒す。腕は確かだが、背中に負傷している…そう見てとったタクマは、助太刀を宣言。3人目を虎煌拳で打ち倒した。そこへアルベルトとカタリナが帰ってくる。ステッキの男性は、ロマーリオだった。彼は陰から彼女を見守っていたのだ。

アルベルトを狙ったのはマフィアだった。父親の運送会社を拡張したため、ライバル会社の恨みを買っていたのである。若い二人をこれ以上危険な目を合わせたくない、そう思ったロマーリオは、単身敵地に乗り込もうとする。彼は背中を痛めて以来、男としての幸せを追求することをやめていたのだった。同行するタクマは、ロマーリオの口ぶりからそれを察する。

事務所のドアを素足で蹴破り、乱入したタクマは、瞬く間に2人をノックダウン。3人目は帽子立てを振りかざし襲ってきたが、暫烈拳で棒ごとへし折り叩きのめした。混乱し奥へ逃げるマフィアを追うタクマ。その通った後には、破壊された壁と破られた窓があり、窓からはマフィアが放り出されていた。やがて辿り着いたオフィスでは、ボスが銃を構えていた。怯える様子もなくボスを見つめるタクマ。別のドアからロマーリオが現れ、ボスに「マルコ」と呼びかける。死んだはずの、かつての分隊長の姿を見て驚愕した隙を突き、タクマは接近して銃を無力化した。12年前の裏切りを公開する、と告げ、アルベルトから手を引かせるロマーリオ。マフィアのドンは愛国者であり、売国奴と知れたらただでは済まなかった。

タクマは騒動の責任を取り、アルベルトが追求されないよう逐電。別れ際に、ロマーリオに対して「ガルシア家に新設される保安セクションの座を譲る」と申し出た。こうしてロマーリオはカタリナに再び仕えることとなり、その生涯を見守ることに幸せを感じるのだった。

空港でロバートとユリの乗った飛行機を見ながら、ロマーリオは回想から戻った。2人を見守った半生は幸福だった。それは傍らのカーマンも、やがて理解するだろう、ロバートとユリを見守ることで。