時は19世紀、ウィリアム4世治世下の英国。ヴィクトリア女王がドリーナ姫と呼ばれていた頃、王位継承権の問題で王宮では不穏な空気が流れていた。ドリーナ姫を見守る天使たちは地上に降り、手助けをするのであるが…。

少年エドワードはフローラという名の少女と出会い、1年の間恋人であった。父が亡くなり少女と別れるが、8年後執事として仕えることになった屋敷にてフローラと再会する。だが、彼女は裕福な男と婚約していて、エドワードとフローラの間には身分という深い溝が生まれてしまっていた。しかし、彼女の夫は急死してしまい、彼女と息子クリスが残された…。

異国風の顔立ちの店主が経営するお紅茶専門の喫茶店「マジカル」は一風変わった店であり、 お手伝いロボット「アーム」にお茶を運ばせている。ある晩、喫茶店「マジカル」に「南」（なん）という名の少女が訪れ、彼女は店長に天体望遠鏡を購入したことを話す。その後、店主と宇宙に対する夢物語について盛り上がり、店主は帰り際に、南に夢月茶（ドリーム・ムーン・ティー）という一風変わった名前の茶葉をプレゼントする。南は家に帰り、友人と2人で夢月茶を飲みつつ星を見るが、月が3つ見えたり、月にウサギがいたり、幻覚を見るのであった。その頃、喫茶店の店長は、南に渡したお茶は夢月茶ではなく、幻覚作用のあるルーナッティックティーであったことに気づくのだが…。