旧支配者シュブ＝ニグラスは旧神の星型の結界に封印され、月がその肉体を戒めから解き放つ夜にしか姿を現せなくなる。サバトの夜に具現化する彼を、ブリテン島に侵攻してきたローマ人達が知り、塔や地下洞窟を建造する。やがてその土地はゴーツウッドと呼ばれるようになる。

1961年4月1日、ロイ・リーキイは本を探しに列車でエグザムの町に向かうも、線路トラブルによってゴーツウッドの町に一晩足止めをくらうことになる。リーキイは、広場にある鉄塔の先端に複数枚の鏡と大きな凸レンズが備わっているのを見て、疑問を抱く。

ホテルの部屋に入ると、写真立てに奇怪な怪物の写真が納められており、支配人に質問するが覚えがないと言われる。何か、自分が町の住人達に注目されているような気配に勘付いたそのとき、突然部屋のドアが閉まり、鍵をかけられ、閉じ込められる。いったい誰が何の目的なのか、リーキイが考えをめぐらせているうちに、ドアの向こうにいる何者かは、山羊について長々と述べ、最後に「今夜お前はもっと詳しいことを知ることになる」と脅してくる。窓の下には住人達が集ってわけのわからないことを喋っている。リーキイは疲労感に襲われて眠り、目が覚めると月が上っていた。

リーキイが窓から広場を見下ろすと、住人達は丘を見つめている。リーキイは、異常者達の生贄に自分が選ばれてしまったことを察する。鉄塔を見ると、ホテルの支配人がローブ姿で呪文をつぶやいている。彼は縄を伸ばして塔先端の鏡とレンズを調整し、月光を収束させて丘を照らす。すると丘の中腹が裂け、通路が現れ、中からは先ほどの写真に映っていた怪物が出現し、ホテルに近づいてくる。リーキイは窓から飛び降りて逃げようとするが、落下中に怪物の触手で捕らわれ、身体に取り込まれてしまう。怪物は丘の通路へと戻り、地下道を進んだ所でリーキイを吐き出す。

信者達の包囲の中、怪物はリーキイに再び近づくが、リーキイはとっさに司祭を殴りつけ、階段へと駆け寄る。異次元の物理法則が作用し、リーキイはすぐさま階段にたどり着き、信者達を異様な角度の壁が阻む。階段を駆け上がるリーキイの後ろから、粘つく音を立てながら怪物が追ってくるが、星型の結界が怪物を阻む。リーキイは脱出に成功するが、自分の身体が邪神の影響を受けて変貌していたことを知り絶望する。

4月2日の深夜、リーキイはレインコートで全身を隠してリンウッド医師のもとを訪れ、安楽死を懇願する。断る医師に、リーキイはゴーツウッドでの体験を話す。医師は、ならば身体を見せるよう言い出し、リーキイは逡巡しつつも応じる。

リンウッド医師の悲鳴を聞き、病院職員が現場に来たとき、医師は両手で目を覆ったまま倒れていた。そのときリンウッド医師は「幻覚に悩まされていた患者」の問診を行っていたことがレコーダーに記録されているが、患者の行方はわからない。病院の医師たちは、疲れていたリンウッド医師が患者の幻覚に感化されてしまったのだろうと結論付ける。だがホイテッガー医師だけは、リンウッド医師の幻覚は事実が基になっていると確信する。第一発見者である彼は、ビルから逃げ去る何者かを目撃しており、顔は見えなかったが「絶対に人間のものではない手」をしていたと語る。

• ジェイムズ・リンウッド医師 - ブリチェースターのマーシーヒル病院の医師。安楽死について持論を提唱する。
• ロイ・リーキイ - 主人公。ゴーツウッドの町で恐怖を体験した後、病院で安楽死を懇願する。
• ゴーツウッド駅長 - 山羊じみた容貌の男。だぶだぶで不格好な制服を着ている。
• ゴーツウッドの住人たち - 全員がだぶだぶの服を着ている。
• ホテルの支配人/シュブ＝ニグラスの司祭 - サバトを起こし、リーキイを山羊への生贄に奉げる。
• ホイテッガー医師 - リンウッド医師の同僚。病院の事件の第一発見者・目撃者。

• 基本的には「彼」「山羊」「マグナ・マター（太母）」と呼ばれ、ほかにも「彼女」「雄羊と千匹の雌羊」などとも呼ばれる。
• 頭部は白いクラゲ状で大きく丸く、ヌルヌルとした灰色（または黄色）の目玉が複数あり、中央には牙が並ぶ大きな嘴状の口を備える。髭状の器官を手のように伸ばす。
• 胴体部は白い柱状をしている。手はない。複数の脚で立つ。脚は幾つもの関節があり、先端に3つの爪をもつ。
• 獲物を捕まえて、アメーバ状の体内に一時的に収納する。囚われた者は、身体が変質してしまう。

クラーク・アシュトン・スミスの『アゼダラクの聖性』には「千の雌羊を随えし雄羊」という一節がある。ダーレスはこのフレーズをシュブ＝ニグラスと結び付けており、本作に影響を与えた。