1966年初夏、男子高校生・西見薫は船乗りの父親の仕事の都合で、横須賀から長崎県の佐世保市にある佐世保東高校に転校した。

転校初日、同じクラスのバンカラな男・川渕千太郎との出会いをきっかけに、ジャズの魅力にはまり、薫の高校生活は思わぬ方向へ変化していく。更に、薫は千太郎の幼馴染である迎律子を好きになるが、律子は千太郎に、千太郎は上級生の深堀百合香に、百合香は桂木淳一に思いを寄せていて、それぞれの恋の行方も複雑になっていく。

ある日、薫は律子が千太郎のことが好きなのを承知の上で、律子に自分の思いを告白する。薫の告白に途惑う律子であったが、千太郎が律子の思いに気がつかないことから、次第に薫に魅かれていく。

一方、千太郎は百合香が淳一が住むアパートに居るのを偶然見かけ、激しく動揺する。

百合香は、家族から大学を中退し佐世保で無為に過ごす淳一との交際を反対されていた。

淳一は現在の自堕落な生活から立ち直ろうと、東京の出版社への就職を決める。それは、まだ高校生で佐世保から離れられない百合香との別れを意味していた。

声の項はテレビアニメ版、演の項は映画版のキャスト。

主要人物

西見 薫（にしみ かおる）

声 - 木村良平（幼少期 - 古木のぞみ / ピアノ演奏 - 松永貴志）
演 - 知念侑李（Hey!Say!JUMP）
本作の主人公。高校1年生。船乗りの父（声 - てらそままさき）の仕事の都合で、幼い頃から何度も転校を繰り返してきた。秀才で真面目だが、繊細で人付き合いが苦手。ある時からストレスで吐く癖がついてしまう。伯父の家に居候しているが、従姉妹のまり子と伯母（声 - 城雅子）に嫌味を言われる日々を送っており、窮屈な思いをしている。
律子の無垢な笑顔に癒され恋に落ちる。千太郎からは「ボン」と呼ばれる。
小学生の頃から、ピアノを弾いており、腕前も良い。クラシックしか弾いたことがなかったが、千太郎に挑発され、ジャズに挑むようになる。

川渕 千太郎（かわぶち せんたろう）

声 - 細谷佳正（幼少期 - ラヴェルヌ拓海 / ドラム演奏 - 石若駿）
演 - 中川大志
大柄で野蛮な少年。高校1年生。豪快かつ型破りな性格で、腕っ節も強く、学校中から「札付きのワル」と恐れられているが、明朗で面倒見が良く正義感も強い。父（声 - 河本邦弘）がいる。クリスチャン。首に母（声 - 津田匠子）の形見のロザリオを下げている。律子とは幼なじみ。日本とアメリカのハーフだが、日本人の母は千太郎を残して姿を消し、叔父と叔母（声 - 真山亜子）に引き取られた。妹と弟（叔父と叔母の子）が2人ずつおり、とても慕われている。百合香のことを好きになる。サラ・ボーンという鳩を飼っている。
ジャズのドラム担当。字を書くときは左利きだが、ドラムセットは右利きのものを使用している。

迎 律子（むかえ りつこ）

声 - 南里侑香
演 - 小松菜奈
千太郎の幼馴染で、薫のクラスの学級委員。そばかす顔の少女。純粋で明るく優しい性格。クリスチャン。実家はレコード店「ムカエレコード」。最初は千太郎のことが好きだが段々と薫に惹かれていく。

高校生

深堀 百合香（ふかほり ゆりか）

声 - 遠藤綾
演 - 真野恵里菜
薫達の先輩。高校2年生。ミステリアスな雰囲気を持つ美少女だが、性格は活発で好奇心旺盛。美術部所属。家は裕福で、父（声 - 浜田賢二）と母（声 - 城雅子）がいる。薫・千太郎・律子が3人で遊びに行った時、不良に絡まれているところを千太郎に助けられる。
千太郎に招待されて行った店で出会った淳一を好きになる。

丸尾 重虎（まるお しげとら）

声 - 村瀬歩
薫たちのクラスメイト。メガネをかけた小太りの少年。無線部に入っており、趣味はQSLカード集め。薫を無線部に勧誘するがあっさり断られる。兄がベンチャーズのファンで、その影響で実はギターの腕前もなかなか。時枝の意中の人物で、卒業時に告白もされる。

松岡 星児（まつおか せいじ）

声 - 岡本信彦
演 - 松村北斗（当時ジャニーズJr./SixTONES）
2年に進級し、千太郎と同じクラスになった。歌を歌うのが好きで、将来は上京してスターになり、兄弟や両親を楽させるのが夢で、そのために方言を使わないように心がけている。千太郎をロックバンドに誘う。
薫に対して最初は全く興味はなかったが、千太郎とのセッションを見てその存在を認める。だが、薫たちよりも高みのところへ行くと宣言する。

山岡 竜之介（やまおか りゅうのすけ）

声 - 山口翔平
転入生の薫を集団でしめようとして千太郎に前歯を折られる。星児のバンド仲間の一人。ビートルズファン。実家は裕福。薫のことが嫌いらしい。

時枝（ときえ）

声 - 古木のぞみ
2年生の時の薫と律子のクラスメイト。律子が薫を好きだと思い込み、律子を後押しする。自分自身は丸尾が好きで、卒業時に告白した。

大学生

桂木 淳一（かつらぎ じゅんいち）

声 - 諏訪部順一（歌唱シーン - 古川昌義 / トランペット演奏 - 類家心平）
演 - ディーン・フジオカ
律子の隣人で、家は「しらゆり」というケーキ店。千太郎からは「淳兄」と慕われている。トランペット奏者。
親の反対を押し切って東京の大学へ行くが、学生運動に巻き込まれたことから退学し、勘当される。

室井（むろい）

声 - 鈴村健一
淳一のジャズ仲間。サックス奏者。淳一のアジをきっかけに無関心だった学生運動にのめり込む。機動隊との乱闘で両手の骨が砕ける重症を負う。

有田 勲（ありた いさお）

声 - 櫻井孝宏
学生運動の活動家。警察に捕まり、後を淳一に託す形になる。

その他の人物

迎 勉（むかえ つとむ）

声 - 北島善紀
演 - 中村梅雀
律子の父。レコード店を経営している。ジャズ好きで、店の地下に練習用の防音室を持っている。ウッドベース奏者。

西見 小夜子（にしみ さよこ）

声 - 本田貴子
薫の母。農村の出で、読み書きができなかったことを西見家の恥さらしだと罵られ、家を出た。

川渕 幸子（かわぶち さちこ）、川渕 康太（かわぶち こうた）、川渕 太一（かわぶち たいち）、川渕 千恵（かわぶち ちえ）

声 - 宮本侑芽（幸子）、華山梨彩（康太）、岩崎愛（太一）
千太郎の妹・弟達。特に幸子は薫にも懐いている。

西見 まり子（にしみ まりこ）

声 - 佐藤亜美菜
薫が同居させてもらっている伯父宅の娘。薫の従姉妹。額を見せたポニーテールが特徴。我儘だが、母と違いそこまで性格は悪くない。

謙二（けんじ）

勉がジャズをはじめるキッカケとなった人物。海軍に志願し軍楽隊に入隊する。

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2012年4月から6月まで、フジテレビ「ノイタミナ」枠にて放送された。テレビアニメ『COWBOY BEBOP』を手がけた監督・渡辺信一郎と同作品の音楽を作った菅野よう子が久々にタッグを組むことが話題になっている。本作はジャズ漫画のアニメ化であるが菅野よう子は以前よりジャズは好きではないと発言しており、本作についてはあくまで「人間を描いた作品」と答えている。最終話となる第12話では、原作者である小玉ユキ自身が、原画に参加した。

同名タイトルの実写映画が、2018年3月10日に公開された。監督は三木孝浩。主演は知念侑李（Hey! Say! JUMP）。