小学生のマサオは、人の目に非常に臆病な子供だ。マサオは入りたかった飼育委員になる決定の話し合いに参加する機会を逃した。話し合いが行われた事情を知らなかったマサオは、希望者のうち2人が辞退したという話を聞き、飼育委員の枠ができたと思い、クラスの担任教師である羽田に自分が飼育委員だと伝えてしまった。羽田はマサオが嘘をついたと思い、羽田からの憎悪を買ってしまった。マサオは弁解する勇気もなく、羽田はことあるごとにクラスの問題をマサオに押し付け、マサオは羽田だけでなくクラスメートからもいじめを受けるようになる。

追い詰められていくマサオの前に、ある日真っ青な姿をした少年「アオ」の姿が現れ、彼の支えとなっていく。しかしアオは、マサオに自身を傷つける羽田やクラスメートへの反撃をそそのかしていく。

2001年10月に、幻冬舎から文庫本が発売された。

2003年9月に、山本小鉄子の作画により幻冬舎から制作された。同原作者による『暗いところで待ち合わせ』、『しあわせは子猫のかたち』を同時収録している。

2007年夏に静岡県富士宮市などで撮影され、秋に完成。2008年8月30日に公開された。撮影場所は富士宮市立上野小学校。老朽化によって2008年から校舎建て替えを行う取り壊し前の校舎を使って撮影された。本篇のDVDは2009年1月21日発売。