第一次世界大戦が終焉したころ、ノエル・パージュはフランス・マルセイユに生まれた。家庭は貧しかったが、彼女は自分が周囲の誰よりも優れた存在だと信じるように育てられた。幼いころは父を敬愛していたノエルだが、父は金のために彼女の美貌を利用し、無理やり資産家のオーガスト・ランチョンの愛人にしてしまう。ノエルはランチョンとの性的関係を強いられる中で、むしろ女性である自分の側が男性を支配する力を持っているのだという考えに至る。

ランチョンのもとからパリへと逃れたノエルは、そこで出会ったアメリカ人パイロットのローレンス・ダグラス（ラリー）と恋に落ちる。ラリーはロンドンへ去る際、「3週間後にパリに戻ったら結婚する」という約束をノエルと交わす。しかし約束の日、彼は姿を現さなかった。ショックを受けたノエルは肺炎を患いユダヤ人医師イスラエル・カッツの献身的な看護により命を救われるが、ラリーの裏切りへの激怒からその体に宿していたラリーの子を自ら堕胎し、人生をかけて彼に復讐をすると誓う。

しばらくして、祖国アメリカに戻ったラリーはキャサリンという女性と結婚する。しかしキャサリンは、大戦を経たラリーが別人になってしまったかのような違和感を覚えており、2人の関係性には不協和音が生じていた。一方でノエルは大戦期の混沌をうまく利用して、歌手で俳優のフィリップ・ソレルと監督のアーマンド・ゴティエという二人の男性を誘惑することで有名映画女優となる。そしてその傍ら、探偵を雇ってラリーとキャサリンの結婚について調べていた。ノエルがラリーへの復讐計画を危険にさらしたのは、唯一彼女に真心を持って尽くしてくれた医師イスラエルを、ナチスの手から救いアフリカへと逃がしたときだけだった。

ノエルは、世界でビジネスを展開するギリシャ人のコンスタンティン・デミリスの気を惹き、愛人としてギリシャにある彼の別荘へと移り住む。戦闘機のパイロットだったラリーが、第2次大戦後は一般人の人生にうまく馴染めていないことや、図抜けた飛行技術ゆえに航空会社での仕事に居心地の悪さを感じていることを知ったノエルは、デミリスを説得してラリーをお抱えのパイロットとして雇わせる。新しい仕事のためラリー夫妻がギリシャへと来ることでついにノエルはラリーとの再会を果たすが、彼が自分のことを覚えてすらいないと気づき、雇用主という立場を利用してラリーに辛く当たるようになる。しかしある晩、怒りにかられたラリーがノエルを無理やり犯そうとしたことをきっかけに、ノエルの胸は高鳴り再び愛が燃え上がる。ラリーは、ノエルとの過去を思い出すことはできなかったが、彼女に離れがたい魅力を感じる。

ノエルはラリーに、妻キャサリンとの破綻した結婚生活を捨てて離婚すれば一緒にいられるとけしかける。しかしキャサリンは、ラリーからの度重なる離婚話を拒否して自殺未遂を起こしてしまう。そこでノエルは、キャサリンを殺害する計画を立て始める。ラリーは計画に従って、旅行中にキャサリンを海上の洞窟に置き去りにして溺れさせようと試みるが、逃げる途中で人に見つかり洞窟へ引き返して彼女を助ける羽目になる。病院に運ばれたキャサリンは夫に殺されそうになっていると医者に伝えるが、医者は薬でうわごとを言っているのだと気に留めない。真夜中、キャサリンが目を覚ますと、殺害計画を立てるラリーとノエルの声が耳に届く。キャサリンは降りしきる雷雨の中海まで逃れてボートに乗り込むが、強風で水中へと投げ出されてしまう。

キャサリンの失踪後、医師に言い残した「夫に殺される」という訴えが引き金となり、ラリーとノエルは殺人の罪で裁判を受けることになる。ノエルの愛人デミリスは明らかに放心状態だが、留置場にいるノエルの元を訪ねる。彼はいまだにノエルを愛しており、もしもノエルが今後は自分と一生一緒にいるつもりなら裁判所に保釈金を支払うと申し出る。裁判の終盤、デミリスが雇った弁護士ナポレオン・コタスはノエルとラリーに、コタスが裁判所と取引をしたことを伝える。その取引とは、「二人がキャサリン殺害を認めるなら、ラリーはアメリカに送還され短期間の刑に服すことになるが、その後は二人で暮らすことができる」というものだった。ノエルとラリーはこの取引に応じ、裁判で罪を認める。しかし、裁判官からの「証拠不十分にもかかわらず罪を告白し殺人を認めたことに対しては敬意を払いたい」という発言で、実はデミリスは裁判所と取引などしていなかったことが判明する。二人に死刑判決が下りるさまを、デミリスは法廷で満足げに傍聴していた。そして数か月後、ノエルとラリーへの刑が執行された。

物語のラスト、デミリスは海辺に立つ女子修道院へ寄付をする。その修道院には、浜辺で発見されたキャサリンと思しき女性が人知れず保護されていた。

• キャサリン・ダグラス：ラリー・ダグラスの妻。旧姓はアレクサンダー。この作品と明け方の夢の主人公。
• ノエル・パージュ：殺人事件の被告。この作品の主人公の一人。
• コンスタンティン・デミリス：世界で3番目の富豪で権力者。ノエルの愛人。
• ラリー・ダグラス：ノエルと同じ事件の被告。デミリスの私用操縦士。
• ジョージオス・スコウリ：アテネの警察本部長。
• アルマン・ゴティエ：世界的な演出家・映画監督。背が高く痩せている。
• イスラエル・カッツ：ケープタウンで働く世界的な神経外科医。右足を失っている。
• フィリップ・ソレル：フランスの人気映画俳優。
• ウィリアム・フレイザー：アメリカ大統領特別補佐官。愛称はビル。
• オーギュスト・ランション：マルセイユで服屋を経営する足の短い太ったはげ男。
• フレデリック・スタブロス：ラリーの弁護士。若くて貧しい。
• ナポレオン・コタス：ノエルの弁護士。世界一有能。
• ジャック・パージュ：ノエルの父親。マルセイユの魚屋。ずんぐりした男。
• スージー・ロバーツ：キャサリンの大学の同級生。ワシントンD.C.に行く。
• クリスチャン・バルベ：ノエルが雇った背が低く、禿げた私立探偵。
• ハンス・シャイダー：ノエルに思いを寄せる、ナチスドイツの将軍。
• カート・ミューラー：ナチスドイツの秘密国家警察の大佐。30代の禿げたアルビノ。
• カール・イーストマン：ラリーの面接を行ったパンアメリカン航空本社の重役。
• ハル・サコビッツ：パンアメリカン航空の機長。ラリーの上司。
• ポール・メタクサス：デミリスの私用操縦士。ずんぐりしたギリシャ人。
• イアン・ホワイトストン：デミリスの私用操縦士。背が高く痩せたイギリス人。
• ジョージ・パパス：ラリーの友人。45歳位の背が高くほっそりした伯爵。
• マダム・ピリス：アテネの占い師。
• ニコデス医師：キャサリンが診察を受けた、アテネの大きく逞しい医師。

• シドニイ・シェルドン『真夜中の向う側』上・下 大庭忠男訳 早川書房〈ハヤカワ・ノヴェルズ〉、1977年。ハヤカワ文庫、1981年。
• シドニィ・シェルダン『真夜中は別の顔』上・下 天馬龍行, 紀泰隆訳 アカデミー出版、1990年。新書判、1992年。天馬龍行超訳、新装版、2007年。