天保5年5月末。相良の富吉のもとへ三州の理吉が訪ね、理吉の親分である堂山の竜蔵が生まれた地頭方村の堂山で賭場を開帳したいという意向を知らせたが、同地を火場所とする富吉は拒絶。理吉は喧嘩の口上を伝えて富吉の家を後にする。すぐに堂山が襲撃すると判断した富吉は小泉勝三郎の助言もあり計略にかけて返り討ちにする。危機に陥った堂山を助けたのは横須賀の清蔵という17歳の若者だった。この喧嘩は売り出し中の大親分、山梨の巳之助と都田の源八の仲裁するところとなり不満を呑み込んで富吉は竜蔵と手打ちをして仲直りをした。

天保6年3月。相良の富吉の賭場に無宿の熊五郎が賭場あらしとして現れる。客を巻き込まないために金を渡した代貸は若い者を紺亀のもとに走らせた。秋野亀三郎は18歳から19歳の若者で紺屋の次男坊だが小泉の門弟で腕がたった。無宿とはいえ人を斬った紺亀は伊勢路へ逃げたが、熊五郎の親分である関東岩五郎は天保9年、下田より船を仕立てて相良に入ろうとする。事前に情報を得ていた富吉は一家を挙げて迎え撃ち、相良藩の剣術指南をする小泉の門弟は田沼家の紋を打った陣幕を張って意気を挙げる。岩五郎の上陸は失敗したが陣幕の件が知られて富吉は役人に追われる。この際に駿河の安東文吉と弟の辰五郎は駿河代官所と駿河奉行所より十手取縄を与えられて富吉を捕縛するように命じられる。

やくざ仲間に匿われた富吉を捕縛することは出来なかったが、油断をした富吉は天保12年に江戸で文吉に捕まり駿府の牢で病死した。富吉が相良の竹屋小路に住んでいたことから「竹屋騒動」と呼ばれる件は、田沼家の陣幕を持ち出した若侍、その親の名前がでる前に富吉に眠ってもらうという意思が働いたとされる。相良の火場所は親分がいなくなり竜蔵に荒らされるが富吉の子分たちが竜蔵の殺しを役人へ密告して入牢させる。跡目は高田の亀吉が継ぎ、仲の良くない三州の理吉は色々とかさなって安東の文吉の身内となり、いい顔となるが江戸に出ようとする。旅にでた理吉は途中で腕貸しを頼まれ参加した喧嘩で死ぬ。

弘化2年の暮、見附にある大和田の友蔵の賭場は子分の藤五郎が預かっていたが、そこへ山梨の巳之助の子分である浪人竹がやってきて嫌がらせをした。藤五郎と竹の悶着は刃傷沙汰となり、はずみで藤五郎の女房であるお安が竹を殺す。若いが一本立ちの親分と評判の友蔵は藤五郎の助命をはかるために巳之助へ頭を下げた。森の五郎や堀越の藤左ヱ門により和解の案もでるが竹と親しかった四角山周吉が藤五郎を殺さないと済ませられないと頑張って耳をかさない。友蔵は藤五郎を逃がそうと隠すが四角山が姦計を用いて殺す。興に乗った四角山は首実検式をやり友蔵の泣き顔を見ようと巳之助に提案、さすがに殺しとはっきり関わるのは拙いと五郎たちは止めるが増長した巳之助は四角山の話にのり首実検式が行われる。友蔵は否応なしに式に臨席させられてしまう。

一方で藤五郎は女房のお安を丸子の菊石虎へ送り出していたが、ここで菊石虎は藤五郎が殺され首実検式が行われたとお安に伝える。二人は府中の安東文吉のもとへ向かい、文吉は大和田の友蔵から話を聞くため馬音、綾二郎を遠州の友蔵へ送るが要領を得なかった。文吉は十手を預かっているため代官所へ首実検式の次第を伝える。代官所は安東一家を遠州に向かわせる一方で巳之助を捕縛する。巳之助の火場所と一家の守りは森の五郎がみることになるが、事件を起こした四角山は他人に罪を擦り付けて巳之助の妾と通じるなど傍若無人にふるまっていた。しかし矢張り妾とできていた堀越の藤左ヱ門に殺される。旅に出て美濃の上有知の小左衛門の世話となった藤左ヱ門はここで黒駒勝蔵と出会い兄弟分となった。

嘉永元年、藤左ヱ門のため森の五郎は四角山の身内と話をつけ役人にも袖の下をおくって藤左ヱ門は足掛け三年ぶり遠州へ戻った。安政になり巳之助も牢より出され一家は元に戻るが五郎の貫禄を背景に森の太市が伸ばしてきていた。安政4年5月、太市の火場所を横領しようとした巳之助、藤左ヱ門は幡鎌の周太郎を使って太市を殺し、五郎はこれを我慢をする。黒駒の勝蔵の子分、大岩小岩を背景にした周太郎は太市の兄弟分だった新虎の火場所も荒らす。安政5年の始め、新虎はかつて森の五郎に世話になったことがある清水次郎長に太市の子分である八五郎の後見となってくれるように頼む。次郎長は八五郎を子分として、新虎とも兄弟分となる。この安政5年、巳之助は子分が万松寺の住職を殺してカネを奪い寺に火をつけた事件で犯人を匿ったとして八丈島へ遠島となるが、藤左ヱ門と兄弟分の黒駒勝蔵が島抜けをさせようとしたと露見して万延元年に斬首される。巳之助が御用弁となり森の五郎が隠居すると黒駒を背景にした周太郎は火場所を広げるが、安政6年の暮れに何者かに殺される。新虎は縄張りを取り戻すが文久3年3月3日、大岩たちに殺される。この報復合戦は同年6月5日の平井の役で大岩たちが殺されるまで続いた。

ちなみに『東海遊侠伝』の八五郎の説明は以下の通りである。

導入部では吉兵衛の父である都田の源八、その子分の吉影の卯吉という寺島一家の二人の勇者の最後と、源八の子である吉兵衛と常吉、留吉（梅吉）の三兄弟が長じて遠州を代表する親分となったことが語られ、中盤は石松殺しで次郎長が仇を討とうとするが吉兵衛に逃げられてしまい、反対に下田の本郷の金平が吉兵衛に肩入れをして清水に船で上陸し次郎長を襲撃しようとする。安東文吉が両者に手打ちをさせるが清水に挨拶にきた吉兵衛を次郎長が殴り込みと勘違いして殺してしまうまでが描かれる。後半は兄の仇を討とうと常吉、梅吉の兄弟は清水一家を探すが見つけられず代わりに清水寄りの本座の為五郎を殺すが、常吉は為五郎との闘いで疵を負いそれがもとで死ぬ。吉兵衛、常吉と柱をなくした寺島一家だが勢力は侮れないため為五郎の弟である為蔵は松坂の米太郎の助成を得た上で仇の梅吉を殺す。当時梅吉の食客だった下田の竹五郎と妻のお鶴は親分がいなくなった寺島一家で野心を膨らますが、増川の佐太郎を殺した一件で佐太郎の息子である増川の仙右衛門と佐太郎の子分である辻勝に殺されてしまい、渡世人としての寺島一家はここに終わる。

本章は浪曲の演者であった広沢虎造が駿河国（現在の静岡県中部から東部）の侠客、清水次郎長を描いた演目『清水次郎長伝』とも内容は重なってくる。同曲の十四段目「森の石松と都鳥一家」から十九段目「本座村為五郎」までの舞台はつづけて遠州であり、ここでは都田の三兄弟（同曲では都鳥の三兄弟）、穂北の久六（同曲では保下田の久六）の子分の布橋の兼吉、疵を負った石松を庇う小松村七五郎と妻のお園（同曲のお民）、本座村の為五郎も登場する。評論家の正岡容によると『清水次郎長伝』は講談の神田伯山の演目であった。講談、浪曲という創作物の内容が通説となっている部分もあり、『東海遊侠伝』など清水次郎長の伝記や類するものもあり、またおよそ百年前の話であっても地方ごとに伝承されている話もそれぞれで、突き詰めれば全て虚偽であると突き放している山雨楼だが小説を完成する上では見解を立てざるを得ない「六ヶ敷（難しき）」立場であった。