• 柳生十兵衛三巌（やぎゅう じゅうべえ みつよし） - 柳生宗矩の嫡男。
• 磯谷千八（いそや せんぱち） - 柳生十人衆の一人。
• 逸見瀬兵衛（へんみ せへえ） - 柳生十人衆の一人。
• 伊達左十郎（だて さじゅうろう） - 柳生十人衆の一人。泣き顔。
• 北条主税（ほうじょう ちから） - 柳生十人衆の一人。激怒や感激など感情を露わにする。
• 小栗丈馬（おぐり じょうま） - 柳生十人衆の一人。精悍無比な雰囲気を持つ。
• 戸田五太夫（とだ ごだゆう） - 柳生十人衆の一人。地味な三十男。
• 三枝麻右衛門（さえぐさ あさえもん） - 柳生十人衆の一人。朴訥な性格。
• 小屋小三郎（こや こさぶろう） - 柳生十人衆の一人。最年少の17歳。
• 金丸内匠（かなまる たくみ） - 柳生十人衆の一人。最年長で40代前半。
• 平岡慶之助（ひらおか けいのすけ） - 柳生十人衆の一人。のんき者。

• 森宗意軒（もり そういけん） - 小西行長の遺臣。
• 天草四郎時貞（あまくさ しろう ときさだ） - 魔界衆の一人。
• 宮本武蔵（みやもと むさし） - 魔界衆の一人。剣豪。
• 荒木又右衛門（あらき またえもん） - 魔界衆の一人。鍵屋の辻での仇討ちで知られる。
• 柳生利厳（やぎゅう としよし） - 魔界衆の一人。尾張柳生の開祖。
• 田宮坊太郎国宗（たみや ぼうたろう くにむね） - 魔界衆の一人。柳生宗矩の弟子。
• 柳生但馬守宗矩（やぎゅう たじまのかみ むねのり） - 魔界衆の一人。徳川家の剣術師範。
• 宝蔵院胤舜（ほうぞういん いんしゅん） - 魔界衆の一人。槍術の達人。宝蔵院流の2代目。

• クララお品（くらら おしな） - 宗意軒に仕える切支丹くノ一。
• ベアトリスお銭（べあとりす おせん） - 同じく切支丹くノ一。
• フランチェスカお蝶（ふらんちぇすか おちょう） - 同じく切支丹くノ一。

寛永15年のキリシタン弾圧に端を発する島原の乱で、天草四郎時貞を始めとする2万人近い信者が惨殺された。しかし悪魔ベルゼブブの力により蘇った四郎は、徳川幕府に復讐するべくグリモワールを身につけ、「エロイムエッサイム 我は求め訴えたり (Eloim, Essaim, frugativi et appelavi)」と唱えながら、自分と同じく現世で無念の死を遂げた者たちを魔界衆に引き入れていく。愛していた夫の細川忠興から、火の海に取り残される仕打ちを受けた細川ガラシャ。柳生新陰流、特に将軍家剣法指南の柳生但馬守宗矩と嫡男・柳生十兵衛光厳、この二人を倒すことが悲願だった宮本武蔵。女性への煩悩を断ち切れぬ己を恥じ、自ら命を絶った宝蔵院胤舜。甲賀組頭・玄十郎と甲賀衆に伊賀の隠れ里を奇襲攻撃され、一族もろとも殺された伊賀の霧丸。彼ら4名が次々と四郎の手で現世に蘇った。

久々に霧丸に会おうと伊賀の隠れ里を訪れた十兵衛は、甲賀衆による襲撃により焼き尽くされた里と多くの伊賀衆の亡骸を目の当たりにし、茫然としていた。それでも霧丸ら生存者がいないか探し続ける十兵衛の前に、ただならぬ妖気を放ち、馬にまたがる5人が突如現れる。彼らは四郎が率いる魔界衆であった。その1人である胤舜は駆け出し、馬上から槍で十兵衛に襲いかかる。しかし聳える巨樹に素早い跳躍で躱す十兵衛。胤舜だけでなく、霧丸や先年亡くなったはずの武蔵がこの集団に居たので、十兵衛は驚愕した。四郎はそのまま江戸へ向かうことを十兵衛に宣言し、5名は駆け去っていった。異様で不穏な雰囲気を感じ取った十兵衛は、書状で直ちに宗矩へこの異常事態を伝える。

巫女に化けたガラシャは、日光東照宮に参詣した四代将軍徳川家綱に見初められて大奥入りを果たし、側室・お玉の方となる。だが、お玉の身元に不信を抱いた松平伊豆守は、玄十郎にお玉を暗殺するよう指示するが、その密談の場に四郎と霧丸が突如現れる。霧丸は伊賀の里の復讐として玄十郎を、四郎は島原の乱で命を落とした女たちの髪で編んだ鞭・伴天連秘法髪切丸を武器に、島原の乱鎮圧の総大将だった伊豆守を、それぞれ惨殺し共に遺体を江戸城内に晒した。

やがて、その美貌・肢体と妖しい色香を纏うガラシャに籠絡された家綱は、次第に政に無頓着となっていく。家綱のあまりの変わり様に老中たちが危機感を募らせる中、お玉が魔界衆と睨んだ宗矩は、刀匠村正にお玉を斬るための妖刀を依頼。不治の病に冒されていた宗矩は、次男・柳生左門友矩に、嫡男・十兵衛と連携して魔界衆を倒すことを指示。自らは妖刀を携え、命と引き換えに、乱心を装ってお玉の方を斬ろうと江戸城へ向かう。

入れ代わりに武蔵が柳生家へ現れ、佐々木小次郎を倒した櫂を手にし、宗矩か十兵衛との決闘を望む。柳生家次男である左門が対したものの、武蔵は左門を「未熟」と言い放ち、一撃で頭を叩き割り、撲殺した。一方江戸城へ向かう宗矩の前に胤舜が立ちはだかる。宗矩は胤舜の槍を巧みに躱しながらも僅かな隙をついて一刀のもとに胤舜を切り捨てるが､その直後に吐血し死地を彷徨う。四郎は宗矩を魔界へ誘うが「生涯に悔いなし」と拒む。しかし十兵衛を息子というよりも天才的な剣豪として愛していた宗矩は、一介の剣士として十兵衛と戦いたいという望みを四郎に見透かされてしまった。宗矩は魔界衆への転生を受け入れる。

柳生屋敷へ戻ってきた十兵衛は、遺体となった左門に対面。弟の前頭部がぐしゃぐしゃに粉砕されていることに気づき、宗矩に城内で何があったのかを尋ねるが、背を向けた宗矩は理由を聞きたくば側へ来いと手招きするのみで不審に思った十兵衛が様子を伺っていると宗矩がおもむろに振り向く､その尋常ならざる雰囲気と面相に異常を察した十兵衛はたまたま現れたもう一人の弟で三男・柳生又十郎宗冬に至急柳生の庄へ帰る様に指示する。宗矩は不気味な笑みを浮かべると同時に十兵衛に苦無を放ち斬りかかってきた。素早く躱し、屋敷から離れる十兵衛は、宗矩までもが魔界衆に加わったことに衝撃を受けていた。

十兵衛は宗矩と武蔵を倒すため、村正の元へ訪れる。そして宗矩と同じく、魔界衆を斬れる妖刀を打ってもらうよう依頼する。だが村正は、宗矩に渡した妖刀で精根を使い果たしており、一旦断る。その時、武蔵が十兵衛と決闘しようと、不意に村正の家へ乗り込む。妖刀もない十兵衛は危機に瀕するが、村正の養女となっていた2代目・おつう（武蔵の恋人・お通の姪）が、村正の指示で笛を奏でると。かつてのお通との思い出が蘇った武蔵は、戦意喪失し、引き上げていく。村正はあのような化物を斬るには自分の刀しかないと考え直し、刀を打つ。そして妖刀の完成と共に、村正は息を引き取ってしまうのだった。

四郎は霧丸を連れ、天領である佐倉の農村で呪詛を行ない、徳川の世を混乱に陥れようと画策。その結果、作物は立ち枯れ凶作になったが幕府は年貢の取り立てを止めようとはしなかった。農民たちは幕府に対し不満と怒りを募らせるが代表者として数名が鹿狩り中の家綱に年貢の免除を直訴するものの捕らえられたうえ磔にされ公開処刑された。四郎は処刑場で彼らの死を悼む農民らを扇動し一揆を起こす。一揆は瞬く間に広がり無数の農民を率いて江戸城へ向かう。この間、霧丸は農民の少女・お光と心を通わせ、悪に染まり切れず苦悩していた。その時、十兵衛と再会し人として生きるように諭された霧丸は、本来の優しさを取り戻しお光と共に脱走を図る。だがそこに、裏切りを知った四郎が立ちはだかり、霧丸はお光の眼前で四郎に鞭で絞殺されてしまう。

十兵衛はおつうやお光と共に、一揆で命を落とした多くの農民や霧丸を葬っていた。四郎たちを倒すことを改めて誓っていた十兵衛は武蔵から決闘を申し込まれ、村正最後の妖刀を身に帯び、舟島へ向かう。おつうは武蔵に優しさを思い出させようと笛を奏でるが、かつてのような動揺はしない。十兵衛と武蔵の戦いが始まった。お互い浜辺を走り回り、幾度となく剣を交え、戦い続ける。そして十兵衛は、武蔵が振り下ろす櫂を躱して、高く飛び上がり、空中から脳天割りで武蔵を叩き斬った。

急ぎ江戸城へ向かう十兵衛。城内では相変わらず家綱がガラシャの元に入り浸っていた。ところがガラシャは寝言で忠興の名を口にしたため嫉妬した家綱ともみ合っているうちに行灯を倒したことで出火し寝所は瞬く間に炎に包まれる。かつて忠興から与えられた打掛が燃え上がるのを見たガラシャは哄笑し錯乱状態となり､火から逃れようとする家綱を忠興と思い込んですがりつく。大奥から城全体に火の手がまわる中､薙刀を振り回し家綱を連れまわすガラシャに誰も対処できず騒然となるなか､突如現れた宗矩が騒ぎに気付いて駆けつけた老中達を切り捨て周囲の旗本達と斬り合いとなる。その隙にお玉は家綱と共に天守へと消えていく。二人きりの天守に現れた四郎は家綱に島原の復讐であることを告げ天草衆の遺髪で束ねた鞭で打つ。直後にガラシャは生前の未練を晴らすべく、家綱を道連れに火中に身を投じて無理心中する。江戸が紅蓮の炎で焼き尽くされていく喜びに四郎はうち震え、江戸城の焦熱は止まらず地獄のような状況で、宗矩は十兵衛を待ち焦がれていた。

猛火に包まれ、崩落する江戸城内に、編み笠を被った十兵衛光厳が父・宗矩の前に現れる。宗矩は十兵衛が笠を外した姿に驚愕。息子は身体を魔除けの梵字で埋め尽くしていた。十兵衛は骨肉を分けた親子が戦わなければならない不条理を嘆き、戦いを避けようと諭すが、宗矩は十兵衛の才能に一人の剣士として戦いたいと強弁したため、十兵衛は魔界衆となった父と望まぬ一騎打ちをすることとなる。同じ流派のため、構えも同じ。壮絶な死闘が始まった。宗矩の尋常ならざる執念と力に苦戦する十兵衛は眼帯を切られ､村正も折られ窮地に追い込まれる､尚も十兵衛に斬り掛かる宗矩。十兵衛は宗矩の村正を、真剣白刃取りで辛うじて受け止める。九字「臨 兵 闘 者 皆 陣 列 在 前」と唱えながら十兵衛は、村正ごと宗矩を投げ飛ばし。奪った村正で宗矩の頸動脈を斬る。虚しさだけが残る決着となった。

十兵衛が父に涙していた直後、四郎が現れ、永遠の命を与えると魔界に誘う。が、十兵衛は永遠の命を信じず、人の弱みにつけこみ、宗矩と霧丸を弄んだ四郎の所業を許せんと拒む。四郎は日本中を業火で焼き尽くすと宣言したため、十兵衛と四郎の戦いが始まる。四郎は伊豆守や霧丸を葬った天草衆の遺髪を束ねた鞭で十兵衛を襲うが、十兵衛は左手で防御して躱す。そして右手に持っていた宗矩の村正で鞭を右切り上げ、四郎の頸を左薙ぎで一刀両断。しかし四郎は自分の頭を脇に抱え、復活を予告し、哄笑と共に紅蓮の炎の中に飛んで消えていく。十兵衛はそれを見据えながら、一層燃え上がる焦熱地獄の中、ただ独り佇んでいた。

日本国内の封切り公開は6月13日を初日と予定していたが、過去の作品がヒットしていないため、1週間早めて6日の6時から6週間、「666のオーメン」と称してロードショーされた。1981年までの角川映画は配給収入が右肩下がりで前年の『復活の日』では7億円の赤字を計上しており、「角川映画そのものが第一作以来大した物がない。キャッチフレーズを使った宣伝の派手な物量的大作にしか過ぎない」と白井佳夫に言われていたが、公開するや否や東京都の東映直営映画館3館の前に朝早くから長蛇の列ができ、初日と2日目で2万5000人を動員。観客層は6対4で女性のほうが多く、従来の男性客が多くを占める東映とは異なる動員をした。初週の興行を「『魔界転生』に女性客殺到」という見出しで週刊誌は報道し、女性客を集めた直近の映画作品の例にたのきんトリオ主演の男性アイドル映画『青春グラフィティ スニーカーぶる〜す』（1981年2月公開）を挙げ、『魔界転生』と並べて配給収入を予想している。

海外では『Samurai Reincarnation』のタイトルで欧米では公開された。4年後の1985年には日本映画製作者連盟が台湾へ日本映画輸出を再開したときに、『砂の器』、『サンダカン八番娼館 望郷』、 『先生のつうしんぼ』、そして本作の4本が大ヒットした。中でも本作は1985年10月に一般公開されると、それまでの台湾映画興行で同国記録を更新する歴代最大のヒットを記録した。

1983年4月1日フジテレビの時代劇スペシャルで、オリジナル解説VTR付きでTV初放送された。

クエンティン・タランティーノの作品や、2012年のハリウッド映画『アベンジャーズ』でサミュエル・L・ジャクソンは自身が演じたキャラクターに千葉真一の柳生十兵衛を取り入れるなど後世の作品にも影響を及ぼし、福岡ソフトバンクホークスの監督・秋山幸二は「あなたにとってサムライとは？」という問いに「千葉真一の柳生十兵衛は、生きるか死ぬか究極の真剣勝負というイメージがいい」と評するなど、千葉十兵衛は根強い人気がある。千葉の次男・眞栄田郷敦は「子どものころ、唯一父と一緒に観た映画です。ぶっ飛んだ演出なのに緊張感がすごい。大人になってからあらためて観ても、すごい映画だと思いました」と語っている。

時代劇専門チャンネルは本作を「千葉真一の殺陣の凄みを最も堪能でき、千葉の殺陣の引き出しの多さに驚かされる。若山富三郎との一騎打ちは、お互いの身体能力をぶつけ合った時代劇史に残る死闘となっている」と紹介している。春日太一は「本来なら、対戦があり得ないはずの剣豪同士の対決が、実現している。全て好カードだが、中でも柳生親子の決闘は、千葉真一が若山富三郎から殺陣を教わっていたので、役者としても師弟対決であり、新旧アクションの名手対決であり、ワクワク要素満載の最高の対戦カードとなっている。決闘の前にお互い必殺技を身につけ、両雄は対峙する。同じ流派なので、刀の構えからタイミングまで、全てが同じ。双方の互角感が映像から伝わってきて、ド迫力の決闘になっている」と、チャンバラの魅力を存分に堪能できる作品と述べている。

山田風太郎全作品を網羅したデータブックで夏葉薫は「深作欣二の代表作のひとつ。主演は柳生十兵衛役の千葉真一だが、ファンは皆この作品を『ジュリーの魔界転生』と呼ぶ。それほど天草四郎役の沢田研二は光っていた」と紹介・評している。テレビCMでは四郎が唱える「エロイム・エッサイム」が流され、子供達の間でも流行り言葉になったという。三谷幸喜は2016年の大河ドラマ『真田丸』で大坂の陣に参戦したキリシタン武将明石全登を演じる小林顕作に「映画『魔界転生』のジュリー（沢田研二）のように」と演技指示を出し、中田譲治は『超獣戦隊ライブマン』の敵幹部、大教授ビアスに扮した際の演技イメージ作りに『ラビリンス/魔王の迷宮』でのデビッド・ボウイと並べて「魔界転生の沢田研二」を取り入れたと語っている。

漫画では平野耕太が漫画『ドリフターズ』第3巻のカバー裏オマケで天草四郎をキャラクター化し、映画『魔界転生』のラストシーン同様、自分の生首を脇に抱え哄笑する首無し武者のデザインで描いているが、脇に添えられたキャラ解説は「ジュリー版とクボヅカ版で強さが100倍違う」「真田広之逃げて、超逃げて」「サニー千葉 with ムラマサで、やっとどうにかなるレベル」と、平野が何の補足説明もなく1981年・2003年の映画『魔界転生』の感想を綴る内容になっていた。青山剛昌は少年剣士・鉄刃が妖怪じみた老翁・剣聖宮本武蔵に弟子入りし、悪鬼に呑まれたライバル剣士や現代に蘇った佐々木小次郎、柳生十兵衛、天草四郎や風魔小太郎に松尾芭蕉、沖田総司の6代目子孫、果ては地底人や宇宙人など古今東西の強敵と戦う少年漫画『YAIBA』のインスピレーション元になった映画として本作を挙げている。

ゲームソフトでは青山剛昌がキャラクターデザインも行い、本作フォロワー描写を登場させた1994年の『ライブ・ア・ライブ』幕末編、ゲーム『装甲悪鬼村正』の続編漫画『装甲悪鬼村正・魔界編』、ゲーム『サムライスピリッツ』に登場する天草四郎、などサブカルチャー分野でもフォロワーを生んでいる。2013年の『真・女神転生IV』に登場する天草四郎時貞モデルのキャラクター「英傑トキサダ」の自分の生首を脇に抱えたデザインなど、映画のラストシーンで妖刀村正を携えた柳生十兵衛との決闘で刎ねられた自分の頭部を脇に抱え哄笑する天草四郎のヴィジュアルをパロディしたフォロワー作品もある。アニメ版『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』島原編の天草翔伍のデザインは、和月伸宏が本作のファンという事もあり、『サムライスピリッツ』版の天草四郎の流れを受けたデザインになっている。

• 魔界転生 オリジナル・サウンドトラック（2020年12月30日/CINEMA-KAN/規格番号CINK-113）- 映画本編では未使用のイメージ曲も収録されている。

島原の乱で死んだ天草四郎時貞が従者のクララお品を従え、堕天使のごとく復活した。10年ほど後、3代将軍徳川家光の時代、徳川幕府滅亡を志す四郎は鷹狩りに来ていた野心家の徳川頼宣を挑発する。彼に秘術を使って蘇らせた配下の現世に無念を抱く魔界衆荒木又右衛門、宮本武蔵、宝蔵院胤舜を差し向ける。又右衛門の襲撃を期に柳生十兵衛を始めとするお雛、伊達小三郎の柳生衆は秘術の生贄に誘拐されたおひろを追って戦いに参加する。戦いで魔界衆を破られた四郎はさらにクララお品の身体を使い徳川家康までも転生させる。

• 窪塚洋介 - 天草四郎時貞
• 佐藤浩市 - 柳生十兵衛
• 麻生久美子 - クララお品
• 杉本哲太 - 徳川頼宣
• 黒谷友香 - おひろ
• 吹石一恵 - お雛
• 中村嘉葎雄 - 柳生但馬守
• 柄本明 - 松平伊豆守
• 加藤雅也 - 荒木又右衛門
• 長塚京三 - 宮本武蔵
• 古田新太 - 宝蔵院胤瞬
• 麿赤兒 - 徳川家康
• 國村隼 - 陣野佐左衛門
• 高橋和也 - 伊達小三郎
• 上杉祥三 - 金丸内匠
• 田中要次 - 磯谷千八
• 中森祥文 - 小栗祥文
• 宮内敦士 - 徳川家光
• 大石吾朗 - 牧野兵庫頭
• 辻本一樹 - 頼宣の家臣
• 横山一敏 - 頼宣の家臣
• 浜田晃 - 木村助九郎

• 製作 - 「魔界転生」製作委員会（東映、角川書店、日本テレビ放送網、TOKYO FM、讀賣テレビ放送、日本出版販売、東映ビデオ）

• 監督 - 平山秀幸
• 脚本 - 奥寺佐渡子
• 音楽 - 安川午朗
• コンセプチュアル・デザイン - 寺田克也
• 衣装デザイン - ホリ・ヒロシ
• 撮影 - 柳島克巳
• 照明 - 杉本崇
• 録音 - 松陰信彦
• 音響効果 - 柴崎憲治
• 整音 - 瀬川徹夫
• 助監督 - 中川裕介・古田和弘・濱龍也
• 特殊造型スーパーバイザー - 原口智生
• 操演・特殊効果 - 岸浦秀一
• 技斗 - 清家三彦
• スタントコーディネーター - 中村健人（ジャパンアクションエンタープライズ）
• スタント - 稲田龍雄・夏山剛一・野々村仁・越中晃一・大久保幸治
• 特撮監督 - 佛田洋
• 現像 - 東映ラボ・テック
• 製作協力 - 東映京都撮影所
• 企画 - 遠藤茂行・大川裕・奥田誠治
• プロデュース - 天野和人・赤井淳司・佐藤敦・妹尾啓太・出目宏

1981年版で特撮を担当した矢島信男の弟子である佛田洋が特技監督を務めた。視覚効果統括の橋本満明は合成会社でのアルバイト時代に1981年版に携わっている。デジタル技術の向上により、1981年版では描写されなかった原作のシーンが映像化されている。

原作の魔界転生をCGで再現しており、性的描写はないが女の身体が割れて魔界衆が誕生する様子が描写される。佛田は原作に寄せるというコンセプトから性的描写を構想していたが、監督の平山秀幸に却下された。転生シーンの描写案は難航し、撮影中盤以降になって決定された。

クライマックスの江戸城崩壊は佛田と橋本の案により、江戸城に十字の亀裂が入るという描写になった。佛田は1981年版を担当した矢島から「前と同じことをやっても仕方ないから、今の技術で違うことを考えろ」と言われていたという。平山の江戸城を再現するという意向により、時代劇では一般的な姫路城を用いた実景ではなくミニチュアで撮影された。

このほか魔界衆の目が十字架のように変わり、1981年の映画では描写されなかった「島原の乱」の合戦シーンがあり、竹田城で撮影された。十兵衛は隻眼ではなく、後に変化する。平山のイメージ案としてギュスターヴ・ドレによる『神曲』の挿絵をモチーフとした「翼の生えた天草四郎」があり、寺田克也によるイメージビジュアルなどに取り入れられている。

全国230劇場で公開され、2003年4月26日・27日の全国週末興行成績（興行通信社）には観客動員数8位で初登場する。やや期待外れの出足であり、『RED SHADOW 赤影』（2001年）の興収7億円前後を目指すスタートとなった。公開2週目は10位。最終興行収入は6.4億円となった。本作は前年に東映の社長に就任した岡田裕介が社運をかけて製作したものの、『RED SHADOW 赤影』に続き、大コケした大作映画の1本と評されている。

• 千葉真一 - 柳生十兵衛光厳

• 志穂美悦子 - 天草四郎時貞
• 辰巳柳太郎 - 村正
• 内田良平 - 柳生但馬守宗矩
• 萩尾みどり - おつう
• 真田広之 - 伊賀の霧丸
• 矢吹二朗 - 柳生左門友矩 / 松平伊豆守
• 田中浩 - 宮本武蔵
• 西田良 - 宝蔵院胤舜
• 早坂あきよ - 弥生
• 西岡慶子 - 鳥追いおもん
• 白川みゆき - 村娘
• 松村和美 - おみつ
• 北村大造 - 庄田喜左衛門
• 大下真司 - 出渕平兵衛
• 曽根秀介 - 忠助
• 関時男 - 吾助
• 木之本恵美 - おみよ
• 益田哲夫 - 泉沢
• 伊庭剛 - 柳生又十郎宗冬
• 沢田祥二 - 鬼女

• 企画 - 角川春樹
• 脚本 - 土橋成男
• 演出 - 深作欣二

• 公演期間：1981年7月3日 - 7月28日
• 公演会場：新宿コマ劇場

• 柳生十兵衛 - 中村橋之助
• 天草四郎時貞 - 成宮寛貴
• 宮本武蔵 - 西岡徳馬
• 宝蔵院胤瞬 - 田尻茂一
• 荒木又右衛門 - 山本亨
• 柳生但馬守 - 六平直政
• 徳川頼宣 - 升毅
• 由比正雪 - 笠原浩夫
• 牧野兵庫頭 - 千葉哲也
• 松平伊豆守 - 螢雪次朗
• お縫 - 藤谷美紀
• お品 - 馬渕英俚可
• お銭 - 遠藤久美子

• 作・演出 - G2
• 製作 - 松竹

• 公演期間：2006年9月2日 - 9月26日
• 公演会場：新橋演舞場

• 新井剣史
• 松木威人
• 大島つかさ
• 藤浪靖子
• 阿部朋矢
• 町田光
• 若林美保
• 結樺レイナ
• 長尾一広
• 田口弘
• 小菅博之
• いぬいりさこ　
• 渡辺健
• 小島裕
• 石橋正高
• 佐藤幹
• 永友イサム
• 宮崎涼輔
• 奥野雄大
• 杉浦直
• シノビトライ
• 北薗亮介
• 下田澪夏
• 鈴木優奈
• 石丸奈菜美
• 藤原久美子
• 菅原史子
• 阿部あすか
• 深月要
• 高添耕輔

• 天草四郎 – 中村誠治郎
• クララ – 遠藤舞
• 伊達佐十郎 – 川隅美慎

• 脚本・演出 - 久保田誠二
• 製作 - 劇団キリン食堂

• 公演期間：2009年12月2日 - 12月6日
• 公演会場：俳優座劇場

• 柳生十兵衛 – 南保大樹
• 柳生但馬 – 大田行雄
• 天草四郎 – 池谷将之
• 宮本武蔵 – 高橋聡
• 宝蔵院胤舜 – 山田顕一
• 荒木又右衛門 – 井上彰宏
• お品 – 松本佐知子
• お篠 – 岡田亜紀子
• お比呂 – 田村友紀
• お縫い – 竹澤希里
• 海斗 – 三島亮太
• 又吉 – 木村勇太
• 佐平 – 城田忠尚
• あかね – 工藤沙織
• 徳川頼宣 – 水野駿太朗
• 牧野兵庫頭 – 坂根直樹
• 松平伊豆守 – 長友倫夫

• 脚本・演出 – 大田行雄
• 製作 – SHIDOエンタープライズ

• 公演期間：2010年4月24日 - 4月25日
• 公演会：座・高円寺2

時は徳川家光の時代。「島原の乱」終結に端を発し、徳川への復讐に燃える天草四郎の手によって、忍法「魔界転生」で名だたる剣豪たちがよみがえり、稀代の剣豪と言われる柳生十兵衛と柳生七人衆が迎え撃つ。紀州和歌山を舞台に、両陣営の血で血を洗う戦いが繰り広げられる。

• 柳生十兵衛 – 関智一
• 天草四郎 – 浪川大輔
• 柳生但馬守 – 楠見尚己
• 宮本武蔵 – 中博史
• 宝蔵院胤舜 – 中川歩
• 荒木又右衛門 – 小西克幸
• 田宮坊太郎 – 置鮎龍太郎
• クララお品 – 長沢美樹
• ベアトリスお銭 – 林智子
• フランチェスカお蝶 – 安藤彩絵
• おひろ – 那珂村タカコ
• お雛 – 松本和子
• お縫 – 杉崎聡美
• 戸田五太夫 – 魚建
• 逸見瀬兵衛 – 松浦俊秀
• 北条主税 – おぐらとしひろ
• 小栗丈馬 – 下川真矢
• 伊達左十郎 – 上田伸哉
• 三枝麻右衛門 – 近藤浩徳
• 平岡慶之助 – 宇藤秀和
• 木村助九郎 – 藤田けん
• 関口柔心 – 志賀克也
• 牧野兵庫頭 – 永松寛隆
• 柳生主膳 – 高橋佑一郎
• 陣野助左衛門 – 岩上弘数
• マルコス – 大谷秀一郎
• 十兵衛幼少期 – 山口和也
• 正重 – 正野大輔
• お光 – 盛田瑞恵
• お絢 – 間藤絢子
• お凛 – 車谷絵里
• 女1 – 藤井京子
• 女2 – 加藤杏奈
• 女3 – 久保梨瑛
• 女4 – 進藤初香
• 切支丹農民 – 鳩岡大輔
• 切支丹農民 – 飯田誠規
• 家来 – 影本将志
• 家来 – 岩崎諒太
• 家来 – 高橋信
• 根来衆 – 広森春樹
• 根来衆 – 柴田大吾
• 紀州大納言 徳川頼宣 – 中嶋宏幸
• 伊豆守 松平信綱 – 益城宏
• ナレーション – 永井一郎

• 脚本・演出 – 関智一
• 演出協力 – 中博史
• 製作 – 劇団ヘロヘロQカムパニー・八田麻衣子

• 公演期間：2011年6月14日 - 6月19日
• 公演会場：吉祥寺前進座劇場

• 柄谷吾史
• 田中照人
• 松木賢三
• 加藤巨樹
• 武原広幸
• 飯泉学

• 藤原祐規
• 林修司
• MAMORU
• 川崎誠司
• 伊藤友紘
• 風太
• 斎藤一希
• 加藤光大
• 阿瀬川健太
• 日野祥太

• 脚本・演出 – 吉谷光太郎
• 音楽 – tak
• 振付 – MAMORU
• 殺陣 – 奥住英明（T.P.O.）
• 舞台監督 – ソマリ工房
• 美術 – ソマリ工房
• 照明 – 奥村誠志郎
• 音響 – 相川幸恵
• 衣装 – 車杏里
• ヘアメイク – earch
• プロデューサー – 坂享宣
• 企画・制作 – クリエイティヴ零

• 東京公演（2013年3月27日 - 3月31日、新宿シアターモリエール）
• 大阪公演（同年4月5日 - 4月7日、大阪市立芸術創造館）

• 柳生十兵衛 – 上川隆也
• 天草四郎 – 溝端淳平
• 柳生但馬守宗矩 – 松平健
• お品 – 高岡早紀
• 根津甚八 – 村井良大
• 北条主税 – 松田凌
• 田宮坊太郎 – 玉城裕規
• 柳生又十郎 – 木村達成
• 荒木又右衛門 – 猪塚健太
• 小栗丈馬 – 栗山航
• 戸田五太夫 – 丸山敦史
• 由比正雪 – 山口馬木也
• 宮本武蔵 – 藤本隆宏
• 淀殿 – 浅野ゆう子
• 宝蔵院胤舜 – 野添義弘
• すず – 皆本麻帆
• 小十郎 – 蒼木陣
• 宗一郎 – 町井祥真
• 磯谷仙八 – 野村祐希
• 内藤主膳 – 横山一敏
• 岩浅重成 – 真砂京之介

• 脚本 – マキノノゾミ
• 演出 – 堤幸彦
• 音楽 – ガブリエル・ロベルト
• 美術 – 松井るみ
• 照明 – 高見和義
• 音響 – 井上正弘
• 衣裳 – 宮本宣子
• ヘアメイク – 川端富生
• 映像 – 高橋洋人
• ステージング – 広崎うらん
• 殺陣 – 諸鍛冶裕太
• 演出助手 – 松森望宏
• 舞台監督 – 小川亘
• プロデューサー – 松村英幹

• 福岡公演（2018年10月6日 - 10月28日、博多座）
• 東京公演（同年11月3日 - 11月27日、明治座）
• 大阪公演（同年12月9日 - 12月14日、梅田芸術劇場メインホール）

2018年版の再演 。再演にあたって、メインスタッフはそのまま、キャストは変更もあるが続投もいる。